О клиенте:
Компания «Все о ГОСКОНТРАКТЕ» основана в 2015г.
Основным направлением деятельности является консалтинг в области финансовых, бухгалтерских и юридических услуг: оптимизация всего комплекса продуктов для клиента, включая подбор банков-контрагентов, специализирующихся на реализации потребностей клиента.
Это открытие среднесрочных и долгосрочных кредитных линий, тендерное кредитование, банковские гарантии, овердрафты, факторинговые и лизинговые продукты.
Задача с которой обратился клиент:
Клиент пришёл к нам в компанию уже с работающей CRM Битрикс24. За пол года пользования порталом ему уже успели автоматизировать некоторые бизнес процессы.
Было автоматизировано формирование и отправка договора на почту клиенту.
Но, на момент обращения, договора уже устарели и их автоматизация никак не помогала в работе.
А самое главное - изменилось понимание построения работы в компании, которое тоже требовало изменений.
Проблемы:
Проблема №1
Договора и документы приходилось формировать в ручную.
Проблема №2
Проблема №3
Специалисты компании клиента не проходили обучение по пользованию CRM в классическом варианте.
Проблема №4
В процессе эксплуатации системы появлялись новые бизнес задачи.
Что было сделано:
Автоматизация документооборота.
Первое, что мы сделали, это конечно, изменили шаблоны документов, которые должны были отправляться на почту.
Был создан пакет документов из 12 шаблонов по различным направлениям, автоматизирован процесс формирования и отправки.
Это дало возможность формировать менеджеру отправлять и формировать не по одному документу, а сразу несколько документов в зависимости от потребностей клиента.
Все документы складываются в одну папку и хранится в карточке клиента.
Таким образом, автоматизировался процесс документооборота, теперь не нужно было менеджеру следить за документацией, которая была отправлена, искать её и перекладывать из папки в папку.
Все документы автоматически подгружаются к карточке клиента и там хранятся.
А самое главное - это прозрачность всего процесса.
Теперь можно оперативно понять, что именно было отправлено клиенту и какие пакеты документов еще нужны.
Итог:
Клиент получил, в первую очередь, быструю работу своей компании. Скорость работы увеличилась в несколько раз.
Если ранее менеджер формировал документы для клиента вручную и тратил порядка 20-40 минут, то время сократилось до 2-3 минут.
С помощью автоматизации и разработки пакетов документов, менеджер полностью формирует пакет документов и отправляет письмо с прикрепленными документами за несколько кликов.
