О компании:
TrendUP – ростовская компания, занимающаяся инвестициями и консалтингом в сфере торговли на биржах. Ведут онлайн вебинары и курсы на сервисе Бизон, посвященные трейдингу, анализу рынка.Ранее вели работу в amoCRM, и получали информацию через Telegram. Ввиду чего, приходилось вбивать информацию о клиентах вручную, а также вручную осуществлять поиск по клиентам. На эти действия тратилось большое количество времени менеджеров, а также данный поиск не являлся идеальным, ввиду человеческого фактора.
С какой задачей пришел клиент:
Основная цель клиента при первичном обращении к нам, была – автоматизация системы, переход на битрикс24 и подключение РобоКассы. После старта работ и по завершению подключения, было принято решение продолжать дальнейшую автоматизацию – произвести интеграцию с сайтом, а также максимально облегчить работу менеджеров.Что было сделано:
1.Был произведен переезд из amoCRM в Битрикс24, путем создания первичных настроек портала – воронок, карточек клиентов и полей для заполнения, подключение коммуникаций и переноса базы клиентов. После переезда была подключена РобоКасса, и далее выстроен путь дальнейших автоматизаций.
2.Подключение SMS-сервиса для создания рассылок клиентам с подтверждением об оплате.
3.Сформировали шаблон рассылок, что бы менеджеры не тратили время на формирование писем.
4.Обучили работать с e-mail рассылками и снятием показателей с данных рассылок.
5.Создали автозадания для менеджеров с подсказами, при переходах на этапы, что бы всегда был перед глазами алгоритм действий.
6.Провели интеграцию сайта с порталом Битрикс24 для того, чтобы при заполнении формы, информация сразу попадала в портал, для обработки менеджером.
7.Настроили логику попадания в портал заказов с сайта (создается лид, или же сделка)
8.Настроили страницу старт и сформировали 2 нетиповых отчета:
1.Показатели общего количества успешных сделок по менеджерам (конверсия, количество, успешные сделки, средний чек и общая сумма успешных сделок)
2.Показатели, сколько требуется касаний с клиентом, для доведения до продажи: вывели в CRM-Аналитике отчет о том, сколько было успешных сделок, сколько было сделано звонков, емейл и других касаний через различные способы коммуникаций.
2.Показатели, сколько требуется касаний с клиентом, для доведения до продажи: вывели в CRM-Аналитике отчет о том, сколько было успешных сделок, сколько было сделано звонков, емейл и других касаний через различные способы коммуникаций.
9.Оказывали консультации с подбором приложений.
10.Поработали с каталогом товаров – интегрировали каталог товаров на сайте и на портале в битриксе. Идентификация идет по ID товара. При создании сделки, она формируется уже с данным товаром.
11.Создали несколько бизнес-процессов для облегчения работы менеджеров и сокращение их времени на длительные рутинные работы:
1. Поиск лида и всех связанных с ним контактов по e-mail и номеру телефона – так как контакт привязан к лиду, то в поиске по лидам невозможно найти контакты, связанные с данными лидами. По итогу сформированного бизнес-процесса, менеджеры могут проверить, есть ли лид на том или ином контакте, а также цепочку связей.
2. Импорт контактов с последующей генерацией лидов – при импорте лидов из файла excel происходит своеобразная обработка по системе, проверяющая на дубликаты. Если данный лид есть в системе, то к нему привязывается существующий контакт, а если же данного контакта в системе нет, то создается новый контакт и привязывается к данному лиду.
3. Лидогенерация и проверка на дубликаты – данный бизнес-процесс проводит обработку дубликатов лидов, которые пришли с вебинаров, при просмотре демо-курса, перейдя по специальной кнопке в данном вебинаре с ссылкой на форму для заполнения. После обработки в созданном лиде отображаются стадии, на которой находится клиент – начал смотреть, не досмотрел или же досмотрел. Если клиент перешел на форму оплаты и заполнил её, то создается сделка. Здесь у нас срабатывает связь с бизнес-процессом по заказам с сайта. Данные записи о стадиях лида, также, дублируются в контакте. При этом, мы вычленяем приоритетные лиды, проверяем у них наличие сделки, и если уже имеется открытая сделка, то при попадании лида с демо-курса в базу, вся информация сразу добавляется в имеющуюся сделку, а лид становится некачественным.
4. БП отображения информации о вебинаре – работает в связке с б/п по импорту лидов. Так как ТрендАп отказались от интеграции с Бизоном, то по этому в ручную импортируют список контактов (участников вебинара) – в зависимости от того, досмотрел клиент вебинар или нет, создается лид, который отрабатывается по схеме б/п 3 (дубль или нет), в контакт записывается информация о посещенном вебинаре – дата вебинара, название, с какого времени и по какое он смотрел его, перешел ли по ссылке и какой, и если клиент посетил несколько вебинаров, то после импорта, в карточке лида или же сделки информация обновляется и добавляются новые записи. А в контакте же полностью фиксируется вся информация о посещенных вебинарах. Этот бизнес-процесс позволяет быстро обрабатывать менеджерам клиентов и видеть полную историю жизни в сфере трейдинга клиента. a жизни в сфере трейдинга клиента.
2. Импорт контактов с последующей генерацией лидов – при импорте лидов из файла excel происходит своеобразная обработка по системе, проверяющая на дубликаты. Если данный лид есть в системе, то к нему привязывается существующий контакт, а если же данного контакта в системе нет, то создается новый контакт и привязывается к данному лиду.
3. Лидогенерация и проверка на дубликаты – данный бизнес-процесс проводит обработку дубликатов лидов, которые пришли с вебинаров, при просмотре демо-курса, перейдя по специальной кнопке в данном вебинаре с ссылкой на форму для заполнения. После обработки в созданном лиде отображаются стадии, на которой находится клиент – начал смотреть, не досмотрел или же досмотрел. Если клиент перешел на форму оплаты и заполнил её, то создается сделка. Здесь у нас срабатывает связь с бизнес-процессом по заказам с сайта. Данные записи о стадиях лида, также, дублируются в контакте. При этом, мы вычленяем приоритетные лиды, проверяем у них наличие сделки, и если уже имеется открытая сделка, то при попадании лида с демо-курса в базу, вся информация сразу добавляется в имеющуюся сделку, а лид становится некачественным.
4. БП отображения информации о вебинаре – работает в связке с б/п по импорту лидов. Так как ТрендАп отказались от интеграции с Бизоном, то по этому в ручную импортируют список контактов (участников вебинара) – в зависимости от того, досмотрел клиент вебинар или нет, создается лид, который отрабатывается по схеме б/п 3 (дубль или нет), в контакт записывается информация о посещенном вебинаре – дата вебинара, название, с какого времени и по какое он смотрел его, перешел ли по ссылке и какой, и если клиент посетил несколько вебинаров, то после импорта, в карточке лида или же сделки информация обновляется и добавляются новые записи. А в контакте же полностью фиксируется вся информация о посещенных вебинарах. Этот бизнес-процесс позволяет быстро обрабатывать менеджерам клиентов и видеть полную историю жизни в сфере трейдинга клиента. a жизни в сфере трейдинга клиента.
Итог:
Менеджеры ТрендАп могут видеть прозрачное количество показателей и статистики, все обращения с сайта попадают в систему Битрикс24 и автоматически квалифицируются, как новый клиент и создается лид, либо сразу создается сделка.
Работают открытые линии WAZZUP, помогая оперативно обрабатывать поток обращений клиентов.
Смс-сервис снимает нагрузку с сотрудников об оповещениях клиентов, после их оплаты.
Бизнес-процессы помогают сократить время на работу менеджеров по внесению лидов, по обработке и сортировке лидов, помогают обрабатывать контакт сразу и вносить информацию по контактам, а также благодаря б/п, менеджеры сразу могут понять историю клиентов и их опыт в просмотре демо, работе с трейдингом.
